أوروبا تهيمن على قصة استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2019

بواسطة إد كوكس11 جمادى الأولى 1441
© Maciej Bledowski / Adobe Stock
© Maciej Bledowski / Adobe Stock

قفز الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال (LNG) في عام 2019 ، مما أدى إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار التي من المتوقع أن تستمر في عام 2020. وتظهر بيانات العام الكامل الأولية من LNG Edge الصادرات عند 355 مليون طن في عام 2019 ، ارتفاعًا من 314.9 مليون طن في عام 2018.

وهذا يمثل أكبر زيادة على الإطلاق في الإنتاج.

في حين زاد الطلب في شرق آسيا ، وخاصة الصين ، في عامي 2017 و 2018 لاستيعاب الإنتاج الإضافي ، كان هناك تغيير طفيف هذا العام. وبدلاً من ذلك ، وصل المعروض المدفوع إلى أوروبا إلى مستوى قياسي ، حيث كان له تأثير كبير على تسعير المراكز الإقليمية مع تزايد ارتباط الأسعار بين أوروبا وآسيا.

قطر تفوز
في المعركة على أكبر مصدر ، احتلت قطر المرتبة الأولى ، حيث أنتجت 77.4 مليون طن ، وفقًا لبيانات LNG Edge المؤقتة.

(الصورة: ICIS)

كان هذا قريبًا جدًا من سعة اللوحة.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثانية ، حيث بلغت 76.1 مليون طن ، بزيادة قدرها أكثر من 8 ملايين طن ، وستحتل الصدارة في عام 2020 ، استنادًا إلى توقعات إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

من أصل 40 مليون طن في الإمدادات ، جاءت الغالبية - 33 مليون طن - من أستراليا وروسيا والولايات المتحدة.

كانت معدلات الإنتاج الروسي في يامال وسخالين مثيرة للإعجاب بشكل خاص في عام 2019.

لكن الشركة الأمريكية للغاز الطبيعي المسال احتلت مركز الصدارة ، حيث تم إنتاج 35.6 مليون طن ، بزيادة حوالي 15 مليون طن على أساس سنوي. وستستمر الزيادة في العام المقبل مع الولايات المتحدة لإنتاج ما يقرب من 57 مليون طن ، وفقا لتوقعات العرض LNG حافة. يعتمد الكثير على النجاحات الكبيرة في القطارات الجديدة المتبقية في فريبورت وكاميرون للغاز الطبيعي المسال.

كان الإنتاج من العديد من المنتجين الأكثر نضجا أعلى أيضا في عام 2019.

ارتفعت الصادرات الجزائرية والمصرية بأكثر من مليوني طن ، حيث أنتجت مصر 3.5 مليون طن مع استمرار تحسن إمدادات الغاز المحلية.

تحسن الإنتاج الماليزي بشكل كبير من عام 2018 عندما خفضت إصدارات فيجاس معدلات التشغيل ، مع قصة مماثلة من بابوا غينيا الجديدة حيث تعافى الإنتاج بعد الانخفاض في عام 2018 بسبب زلزال قريب.

أوروبا إلى الواجهة
ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ما يقرب من 76 مليون طن في عام 2019 ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ، وفقًا للبيانات المؤقتة.

(الصورة: ICIS)

استخدم بائعو الغاز الطبيعي المسال السوق الأوروبية لاستيعاب زيادة العرض العالمي بزيادة المبيعات الفورية وبائعي المحافظ الذين يجلبون المزيد من الشحنات إلى مواقعهم الأوروبية الخاصة.

وكان من بين قائمة السجلات 8 ملايين طن استوردتها أوروبا في ديسمبر ، وهو أعلى رقم مسجل ، حيث استوردت المملكة المتحدة أكثر من مليوني طن.

استوعبت أوروبا أكثر من 21 ٪ من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المنتج على مستوى العالم في عام 2019 ، بزيادة من 13 ٪ في عام 2018 في ما كان إلى حد بعيد التغيير الأكثر أهمية في جميع المناطق.

من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه لارتفاع الواردات الأوروبية في عام 2020 ما لم يكن هناك تحول كبير في الطلب على المدى القصير في آسيا خلال بقية فصل الشتاء والصيف التالي.

دفع حجم الغاز الطبيعي المسال القادم إلى أوروبا إلى انخفاض أسعار مراكز التداول ودعم حقن التخزين خلال الصيف ، مما جعل السوق في حالة جيدة مع بداية فصل الشتاء.

سجلت زيادات الواردات الحادة في معظم البلدان الأوروبية ، حيث تضاعفت الواردات الهولندية والبلجيكية بأكثر من الضعف.

من حيث الحجم ، كانت أهم الزيادات في فرنسا حيث ارتفعت الواردات بأكثر من 6.5 مليون طن إلى 16 مليون طن ، والمملكة المتحدة التي تلقت أكثر من 13 مليون طن ، بزيادة أكثر من 8 ملايين طن من عام 2018.

دفعت قطر الكثير من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية ، وخاصة المملكة المتحدة ، مع المزيد من الولايات المتحدة وروسيا أيضًا.

شرق آسيا في انخفاض
في انعكاس كبير عن العامين السابقين ، انخفض إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا في عام 2019 على أساس سنوي ، مع ضعف من اليابان وكوريا الجنوبية.

وبلغ إجمالي الواردات إلى هذين البلدين ، الصين وتايوان 196.5 مليون طن ، لا تزال إلى حد بعيد أهم منطقة استيراد. لكن هذا الرقم انخفض بنحو مليون طن عن عام 2018.

في عامي 2017 و 2018 ، ارتفعت واردات المنطقة بحوالي 20 مليون طن مما ساعد على امتصاص جزء كبير من الإمدادات العالمية المتزايدة.

انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال اليابانية بنسبة 7 ٪ في عام 2019 ، مع انخفاض كوريا الجنوبية بنسبة 8 ٪.

تشير توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع طفيف في الطلب على الغاز الطبيعي المسال الياباني في اليابان في عام 2020 المرتبط بانخفاض توليد الطاقة النووية ، لكن مع انخفاضات أخرى من كوريا الجنوبية

الأهم من ذلك هو تباطؤ نمو واردات الغاز الطبيعي المسال في الصين مع تراجع تحويل الفحم إلى غاز وتكافح النمو الاقتصادي. ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال في الصين بأكثر من 8 ملايين طن لتصل إلى 61.9 مليون طن ، لكن هذه كانت زيادة أقل من السنوات الثلاث الماضية.

كان الاستخدام في عدد من محطات الاستيراد الرئيسية في الصين مرتفعًا للغاية ، مع عدم وجود أطراف أخرى تفتقر إلى الارتباط الكافي بالشبكة لدعم إرسال أكبر.

إن تطوير خط أنابيب الغاز الجديد المستقل في الصين عام 2020 سيكون عاملاً هامًا في تطور واردات الغاز الطبيعي المسال وقدرة الشركات الجديدة على اتخاذ مواقف الاستيراد.

شكلت شرق آسيا ككل 55 ٪ من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ، مقارنة مع 62 ٪ في عام 2018.

جنوب آسيا يتطور
خارج شرق آسيا وأوروبا ، جنوب وجنوب شرق آسيا هما المنطقتان الرئيسيتان اللتان يركز عليهما البائعون. يوجد طلب كبير على الغاز في المنطقة بالسعر المناسب ، لكن التقدم في فتح أسواق جديدة كان بطيئًا في السنوات الأخيرة.

عبر المستوردين الحاليين ، استوردت باكستان وبنغلاديش ما مجموعه 12 مليون طن في عام 2019 ، بزيادة من 7.4 مليون طن في عام 2018.

إن النمو في الواردات الهندية مقيد بسبب عدم وجود بنية تحتية جديدة متاحة ، لكن الطلب ارتفع بأكثر من مليون طن ليصل إلى 23.8 مليون طن في عام 2019.

يمكن أن تزيد إضافة طاقة الاستيراد في عام 2020 من الواردات الهندية إلى أكثر من 26 مليون طن ، وفقًا لتوقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

الشرق الأوسط ، الأمريكتين
ارتفاع إنتاج الغاز المحلي وتوليد الطاقة المتنافسة يعني أن واردات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط والأمريكتين انخفضت في عام 2019 ، على الرغم من زيادة العرض وانخفاض الأسعار الفورية.

استحوذ الطلب على الأمريكتين على 4.1 ٪ فقط من العرض العالمي ، بانخفاض عن 4.8 ٪ في عام 2018.

في حين أن واردات الغاز الطبيعي المسال البرازيلية صمدت بشكل جيد ، انخفض الطلب من الأرجنتين والمكسيك.

استوعب الشرق الأوسط 1.9٪ من المعروض العالمي ، منخفضًا من 2.9٪ في عام 2018 ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تخلص مصر من الواردات.

ولكن في الوقت الذي ستستمر فيه الكويت كأهم مستورد في المنطقة - خاصة مع بدء محطة الزور المقرر أن تبدأ عام 2021 ، انخفضت الواردات الأردنية بمقدار النصف.

جاء ذلك بمجرد وصول أول أنبوب غاز إسرائيلي من حقل غاز ليفيثان إلى الأردن في نهاية العام.


المؤلف
Ed Cox هو محرر Global LNG و ICIS

الغاز الطبيعي المسال الاقسام