شركة أرامكو السعودية ، بتروناس تنقر على البنوك من أجل تمويل جماعي

من جانب دافيد باربوسيا و Chien Mi Wong25 ذو القعدة 1439

قالت مصادر مصرفية على دراية بأن أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية اقترحتا على البنوك لاستبدال قرض قصير الأجل بقيمة 8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام لمشروع مشترك بتمويل طويل الأجل بنفس الحجم تقريبا.

اقترضت شركتا الطاقة الحكوميتان 8 مليارات دولار من كونسورتيوم كبير من البنوك الدولية في مارس لمصفاة تكرير ومشروع مشترك للبتروكيماويات في ولاية جوهور الجنوبية الماليزية.

المشروع ، مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل للتنمية (RAPID) ، هو مجمع بقيمة 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي ، وممرات للنفط والغاز في الشرق الأوسط متجهة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إن الشركتين أصدرتا طلبًا للمقترضين للبنوك الشهر الماضي وهما الآن في مناقشات تمهيدية للحصول على قرض ذاتي التنظيم مع استحقاق لأكثر من 10 أعوام يحل محل الاقتراض الحالي للجسر.

ورفضت أرامكو التعليق. ولم ترد بتروناس على الفور على طلب للتعليق.

وشاركت مجموعة من 19 بنكا في قرض الجسر ، بما في ذلك المقرضون الآسيويون و BNP Paribas و HSBC و JPMorgan و Standard Chartered و Citibank و First Abu Dhabi Bank و ING Bank.

وقد قدم هذا القرض ، الذي كان يمتلك مهلة مدتها 364 يومًا وخيار تمديد لمدة ستة أشهر ، معدل فائدة هامشًا يبلغ 40 نقطة أساس تقريبًا على سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (Libor) ، حسبما أفادت شركة Thomson Reuters LPC في مارس.

ووضعت أرامكو وبتروناس الصفقة النهائية للاستثمار في المشروع في مارس اذار قائلا في ذلك الوقت ان ارامكو ستزود 50 في المئة من النفط الخام للمصفاة بخيار زيادته الى 70 في المئة.

من المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في عام 2019 ، مع متابعة عمليات البتروكيماويات بعد 6-12 شهرًا بعد ذلك.

وتعتزم أرامكو تعزيز الاستثمارات في التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة وتشهد نموا في المواد الكيميائية كمركزة في إستراتيجيتها النهائية للحد من مخاطر التباطؤ في الطلب على النفط.

ومن المتوقع أيضا أن تستفيد أرامكو من البنوك للحصول على تمويل ضخم من شأنه أن يدعم الاستحواذ المحتمل على حصة مسيطرة في شركة صناعة البتروكيماويات (سابك).

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي ان أرامكو ربما تملك حصة 70 بالمئة بالكامل مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي في سابك.

وقال عدد من المصادر المطلعة على المسألة إن المصرفيين يدرسون عددا من الخيارات للصفقة المحتملة التي قد تصل إلى 70 مليار دولار ، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من أرامكو.

وتعتزم أرامكو التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام زيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين ثمانية ملايين و 10 ملايين برميل يوميا من حوالي خمسة ملايين برميل يوميا ومضاعفة انتاجها من البتروكيماويات بحلول عام 2030.


(تحرير رانيا الجمال ومارك بوتر)

المالية, طاقة الاقسام