Anadarko لاستئناف المحادثات مع أوكسيدنتال

بقلم Arathy S Nair و Greg Roumeliotis24 شعبان 1440
(الصورة: أناداركو)
(الصورة: أناداركو)

قالت شركة أناداركو بتروليوم يوم الاثنين إنها تعتزم استئناف المحادثات مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم بشأن عرضها البالغ 38 مليار دولار ، مما يضغط على شركة شيفرون لزيادة عرضها الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار لمنتج النفط والغاز.

قال أناداركو إن مجلس إدارته قرر بالإجماع أن عرض أوكسيدنتال يمكن أن يؤدي إلى "اقتراح متفوق" ، لكنه أضاف أنه واصل التوصية بعرض شيفرون في هذه المرحلة.

قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز يوم الاثنين إن أناداركو سألت شيفرون يوم الأحد عما إذا كانت ترغب في رفع عرضها ورفضت شيفرون.

وقالت المصادر إن شيفرون مترددة في دفع المزيد مقابل أناداركو ولا تريد الانخراط في حرب مزايدة. وأضاف أحد المصادر أن شيفرون ترغب في معرفة ما إذا كانت أوكسيدنتال ستنجح في توقيع صفقة لصالح أناداركو ، وما إذا كان مساهمو أوكسيدنتال سيدعمونها.

وقالت شيفرون في بيان يوم الاثنين "نعتقد أن اتفاقنا الموقع مع Anadarko يوفر أفضل قيمة وأكثر يقين لمساهمي Anadarko."

تتنافس الشركتان على واحدة من أكبر الجوائز في صناعة النفط: حيازات أناداركو التي تبلغ مساحتها حوالي ربع مليون فدان في قلب حوض بيرميان ، وهو أعلى حقل صخري في الولايات المتحدة.

تتحكم كل من شيفرون وأوكسيدنتال في أرض مجاورة لخصائص أناداركو وتتوقعان أن تضيف الصفقة رواسب يمكن أن تنتج الإمدادات لعقود باستخدام تقنيات حفر منخفضة التكلفة.

تراجعت أسهم أوكسيدنتال بنسبة 2.1٪ إلى 60.00 دولار قبل التداول يوم الاثنين ، بينما ارتفعت أسهم شيفرون بنسبة 1.4٪ إلى 118.75 دولار.

ارتفعت أسهم Anadarko إلى 72.88 دولارًا ، أعلى بكثير من عرض شيفرون البالغ 65 دولارًا للسهم ولكن أقل من عرض أوكسيدنتال المفاجئ البالغ 76 دولارًا للسهم.

بموجب شروط اتفاقية الاندماج ، أمام شيفرون أربعة أيام بعد إخطارها من قبل مجلس إدارة Anadarko للرد بعرض مضاد. أدى انخفاض حصة شيفرون إلى خفض القيمة الحالية الفعالة لعرضها في 12 أبريل إلى 31 مليار دولار.

العقبة الرئيسية التي يتعين على أوكسيدنتال التغلب عليها في مفاوضاتها مع أناداركو هي أن الصفقة المقترحة تتوقف على تصويت مساهمي أوكسيدنتال بالموافقة عليها.

توفر صفقة مع شيفرون المزيد من اليقين لأناداركو في هذا الصدد ، لأن المساهمين في شيفرون لن يحصلوا على تصويت. سيتم منح المساهمين في Anadarko تصويتًا على بيع الشركة ، سواء كان ذلك مع شركة Occidental أو شركة Chevron.

بيد أن بيير بريبر ، مدير الشؤون المالية بشيفرون ، قال يوم الجمعة إن الشركة لديها القدرة على وضع المزيد من الأموال في صفقتها.

سيتعين على أناداركو أن تدفع لشركة شيفرون رسوم تفصيل بقيمة مليار دولار إذا خسرت شركة النفط الكبرى أخيرًا شركة أوكسيدنتال ، وفقًا لشروط الصفقة.

يعمل كل من Evercore و Goldman Sachs & Co LLC كمستشارين ماليين لشركة Anadarko.


(شارك في التغطية Arathy S Nair ؛ تحرير شيليش كوبر و Saumyadeb Chakrabarty)

عمليات الاندماج والاستحواذ الاقسام