CIMMICER لشراء الطاقة Resolute في 1.6 مليار دولار صفقة

من جانب شانتي S ناير11 ربيع الأول 1440
© Calin Tatu / Adobe Stock
© Calin Tatu / Adobe Stock

قالت شركة النفط والغاز العملاقة Cimarex Energy Co يوم الاثنين أنها ستشتري منافسة أصغر لشركة Resolute Energy Corp في صفقة تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار ، بما في ذلك الديون ، مما يضيف المزيد من الأصول في حوض العصر البرمي السامي.

وقد شهدت المنطقة العديد من الصفقات حيث أضاف المنتجون الأكبر عددًا أكبر من الأصول ، مما سمح لهم بالتفاوض بشكل أفضل مع خدمات حقول النفط ، ومقدمي الرمل الفلكيين ومشغلي خطوط الأنابيب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبلغت القيمة السوقية لشركة Cimarex 8.49 مليار دولار ، في حين تم تقييم شركة Resolute بنحو 706.3 مليون دولار في 29 سبتمبر ، وفقا لبيانات Refinitiv.

وتعتبر شركة Resolute Energy أحدث مشغل أصغر يخضع لضغوط المستثمرين ، الذين كانوا يحثون الشركة على بيع نفسها ، قائلين إنهم قلقون من أنها قد لا تكون قادرة على "تسليم قيمة المساهمين" حتى مع نمو الإنتاج.

وقال محللون في بنك الاستثمار تيودور وبيكرنغ وهولت إن مساحات ريلوتي في حوض ديلاوير تقع مباشرة بجوار سيماركس.

وقال المحللون في مذكرة للعملاء "ستكون التوقعات متعددة السنوات مهمة للغاية بالنسبة لأداء الأسهم حيث من المرجح أن يحتاج حملة الأسهم إلى رؤية عودة رأس المال إلى الصفقة بعد الصفقة".

وكجزء من الصفقة ، يملك المساهمون في شركة Resolute خيار استلام 0.3943 سهم من أسهم Cimarex العادية ، أو 35 دولارًا للسهم نقدًا ، أو مزيج من 14 دولارًا للسهم نقدًا و 0.2366 سهم من أسهم Cimarex العادية.

وبالنسبة للعرض النقدي البالغ 35 دولارًا للسهم الواحد ، تمثل الصفقة حوالي 14.8٪ علاوة على سعر إغلاق "ريسولوتي" يوم الجمعة وهو 30.49 دولار للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي توماس جوردن إن الصفقة ستسمح لشركة Cimarex "بتحقيق نتائج متفوقة على قاعدة أصول أوسع."

بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر ، قفز إنتاج شركة Resolute من حوض بيرميان أكثر من 50 في المائة إلى 3119 برميل من النفط المكافئ (boe) في اليوم ، مقارنة بالعام الماضي.

وتضيف صفقة الاثنين 35 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم (boe / d) إلى قاعدة إنتاج Cimarex. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2019.

وانخفضت أسهم سيماركس 6 في المئة الى 83 دولارا في حين هبط سهم شركة ريسوليت التي انخفضت ثلاثة في المئة حتى الان هذا العام بنسبة تسعة في المئة الى 33.25 دولار قبل جرس الافتتاح.


(من إعداد شانتي إس ناير وشريراشي سانيال ؛ تحرير آرون كويور)

المالية, النفط الصخري والغاز, طاقة, عمليات الاندماج والاستحواذ الاقسام